我國新車產(chǎn)銷量已是全球最大，但仍不算汽車強國，關鍵之一就在于汽車零部件業(yè)不強。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)實力如何?多年來，沒有誰說得清楚。

3年前，工信部下達了“中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)調查研究”的任務，要求摸清家底、找出問題，形成對策。經(jīng)過業(yè)內人士的共同努力，5月30日，2018“一帶一路”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇暨《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》成果發(fā)布會在陜西西安召開。中國汽車技術研究中心有限公司副總經(jīng)理高和生代表項目組介紹了研究成果：我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，取得了長足進步，但在核心領域實力并不強。

我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年高速發(fā)展，已進入銷量增速放緩階段，現(xiàn)在面臨著國際化能力不足和國內產(chǎn)能過剩的雙重困境。再加上放開股比和進口關稅降低的政策調整，我國汽車市場競爭將進一步加劇。各種因素疊加在一起，讓零部件產(chǎn)業(yè)的未來愈發(fā)牽動人心。

零部件企業(yè)取得長足進步

項目組經(jīng)過調研發(fā)現(xiàn)，我國零部件企業(yè)超過10萬家，納入統(tǒng)計的為5.5萬家，基本實現(xiàn)了1500種部品的覆蓋。其中，動力系統(tǒng)7554家(13.8%)，電子系統(tǒng)4751家(8.7%)，新能源汽車專用部件1003家(1.8%)，底盤系統(tǒng)16304家(29.8%)。從規(guī)模上看，納入統(tǒng)計企業(yè)行業(yè)規(guī)模覆蓋度達到98%。

從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。

項目組調查顯示，受益于汽車業(yè)高速增長的紅利，中小規(guī)模零部件企業(yè)得到快速發(fā)展。鋁車輪、新能源汽車、車身部件實現(xiàn)全球布局配套、甚至世界引領;轉向、空調系統(tǒng)已向海外出口供應，進軍外資、合資企業(yè)占據(jù)的市場;懸架、制動、動力系統(tǒng)部分核心部件實現(xiàn)技術突破，彰顯自主品牌實力。

隨著自主零部件企業(yè)快速發(fā)展，其占比也在提升。2012年，自主部件配套國際豪華品牌的企業(yè)幾乎為零，2017年達到0.12%，對主流合資品牌、重點自主品牌車企的配套比例都實現(xiàn)了上升，2017年分別達到0.86%和2.47%。

國內零部件產(chǎn)業(yè)年均增幅大于10%，對比發(fā)達國家1∶1.7的整零比例，零部件行業(yè)還有3萬億元的增值空間。

在細分領域，我國零部件產(chǎn)業(yè)在技術研發(fā)、產(chǎn)品利潤和客戶配套方面取得了卓越成就，并且取得了良好的經(jīng)營效益。鋁車輪54家企業(yè)(2.6%)，產(chǎn)值規(guī)模1450億元;新能源汽車系統(tǒng)68家(3.2%)，產(chǎn)值規(guī)模1222億元;車身內外飾440家(21%)，產(chǎn)值規(guī)模12270億元;轉向系統(tǒng)175家(8.3%)，產(chǎn)值規(guī)模1225億元;空調系統(tǒng)22家(1%)，產(chǎn)值規(guī)模346億元;懸架系統(tǒng)148家(7%)，產(chǎn)值規(guī)模1730億元;制動系統(tǒng)131家(6.2%)，產(chǎn)值規(guī)模1476億元;動力系統(tǒng)612家(29.1%)，產(chǎn)值規(guī)模6147億元。

產(chǎn)業(yè)整體競爭力仍不足

在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。

造成這種結果的原因在于，研發(fā)測試、生產(chǎn)制造、在線檢測等基礎裝備有巨大差距;另外，電子功率器件、配方性特殊功能用材等原材料的國內市場基本上被歐日(第一集團)、美韓(第二集團)壟斷。

研發(fā)投入不足是我國零部件產(chǎn)業(yè)競爭力較弱的主要原因，國內零部件整體研發(fā)投入約為2%，低于發(fā)達國家的6%～8%。在外資企業(yè)中，聯(lián)合電子、佛吉亞等研發(fā)投入大于5%，并且發(fā)展迅猛。絕大部分外資企業(yè)在國內基本沒有研發(fā)投入。在自主零部件企業(yè)中，山東盛瑞、無錫威孚等研發(fā)投入大于5%，但絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入小于1%，面臨被淘汰的危險。

迫于市場快速迭代壓力，大多數(shù)自主零部件企業(yè)輕視研發(fā)投入，長期處于跟隨狀態(tài)。這使得部分自主零部件企業(yè)陷入惡性循環(huán)，研發(fā)投入不足導致核心競爭力弱，從而影響市場份額和地位，最終結果是拿不出更多資金用于研發(fā)。

高端人才緊缺是自主零部件企業(yè)高質量發(fā)展面臨的另一個問題。零部件行業(yè)人才流向自主企業(yè)的數(shù)量比較少，只占10%，外資企業(yè)占27%，合資企業(yè)占63%。自主零部件企業(yè)受困于人才招聘難和流失嚴重，尤其是復合型、技術型、技能型高端人才已成為自主零部件企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和發(fā)展壯大的重要瓶頸。

我國零部件產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距也帶來了產(chǎn)業(yè)鏈安全的挑戰(zhàn)。在自動變速器中，箱體、軸類零件、齒輪等領域，自主企業(yè)研發(fā)設計以及生產(chǎn)制造能力較為成熟，基本上能滿足國內自動變速器的使用需求;在軸承、液力變速器、差速器等方面，自主企業(yè)占有率極低，與外資相比，加工質量、產(chǎn)品一致性和壽命難以保證;在鋼帶、離合器、雙離合模塊等領域，國內設計與國外相差較大，在加工過程中無法保證產(chǎn)品質量，關鍵技術和產(chǎn)品市場幾乎被外資企業(yè)壟斷。

在動力系統(tǒng)中，我國傳統(tǒng)機加工、鑄造類5C件達到國際水平;在冷卻系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)方面，我國實現(xiàn)了自主研發(fā)生產(chǎn)，但是整體水平還不高;電氣系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、點火系統(tǒng)等，國內自主企業(yè)幾乎是空白。懸架系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等方面都存在與動力系統(tǒng)類似的問題，自主零部件企業(yè)集中于中低端，技術含量高、附加值較大的部分基本上被外資企業(yè)壟斷。

我國零部件業(yè)的總產(chǎn)值約為4萬億元，自主零部件企業(yè)貢獻了2.88萬億元，比外資、合資零部件企業(yè)高，但自主企業(yè)的利潤總和為1700億元，外資、合資企業(yè)的利潤達到1500億元，兩者的利潤率顯然相差較大。

從三個維度提出合理化建議

模塊化、電動化、智能制造等技術將重塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展。面對新的形勢，項目組也提出了積極的政策建議。

項目組對國家主管部門建議是，制定戰(zhàn)略，確定路線;營造環(huán)境，扶優(yōu)扶強。對地方政府的建議是，打造冠軍，培育新兵;搭建平臺，留住人才。對企業(yè)主體的建議是，找準定位，做精產(chǎn)品;重視創(chuàng)新，引領行業(yè)。

項目組建議，從產(chǎn)業(yè)安全可控和可持續(xù)發(fā)展的角度，制定我國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，逐步實現(xiàn)從高質量發(fā)展到引領世界;站在世界汽車技術發(fā)展的角度，遴選出我國當前和下一步應該重點攻克的關鍵零部件產(chǎn)品，確定技術路徑并有計劃地實現(xiàn)突破;立足我國電動化網(wǎng)聯(lián)化的先發(fā)優(yōu)勢，大力推動整車企業(yè)為自主零部件企業(yè)提供同步開發(fā)與產(chǎn)品試錯機會，營造爭當扶持自主產(chǎn)業(yè)發(fā)展先鋒的良好氛圍。

在具體措施上，項目組建議國家資金扶持不能補貼而應該獎勵，獎勵質量控制達到國際一流企業(yè)，獎勵研發(fā)測試同步整車需求的企業(yè)，獎勵產(chǎn)品標準成為行業(yè)引領的企業(yè)，獎勵為民族工業(yè)尋求突破的企業(yè)家，獎勵為自主產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)人才的企業(yè)家，獎勵為國家榮耀堅守陣地的企業(yè)家，獎勵為自主零部件提供試錯機會的整車企業(yè)，獎勵為產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)技術突破的基礎元器件企業(yè)，獎勵為產(chǎn)業(yè)提供支撐的優(yōu)秀裝備制造企業(yè)。

項目組建議地方政府結合自身資源稟賦和先發(fā)優(yōu)勢，遴選當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，以國際化標準有序打造細分領域冠軍企業(yè)，跟上“四化”變革步伐，加快引進電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方面的技術創(chuàng)新團隊，擇優(yōu)進行培育和扶持。

項目組還建議地方政府融合資源優(yōu)勢，自主聯(lián)合專業(yè)機構搭建產(chǎn)業(yè)化孵化平臺，重點解決汽車零部件研發(fā)測試、產(chǎn)品配套、人才供給和企業(yè)融資等問題。

零部件企業(yè)是關鍵一環(huán)，項目組建議動態(tài)分析市場環(huán)境和競爭態(tài)勢，用國際化視野找準自身所處位置，確定戰(zhàn)略定位和發(fā)展重點。對標國際先進企業(yè)質量管理體系，結合自身企業(yè)文化基因，形成一套行之有效的運營管理體系，做出行業(yè)精品。

項目組還建議零部件企業(yè)加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，加速迭代優(yōu)化頻度，在產(chǎn)品試錯中不斷積累試驗數(shù)據(jù)和項目管理經(jīng)驗，形成自身的科技創(chuàng)新體系。

“自主零部件產(chǎn)業(yè)是強國之基，我們應認清發(fā)展形勢，在新時代加快零部件產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐，從政府到企業(yè)，融合各方優(yōu)勢資源，促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。”高和生最后說。